元亨投资管理公司要求客户在签署咨询协议时提供当前和准确的财务和个人信息。然而元亨投资管理公司不会收集客户的敏感信息，例如社会保险号码、信用卡号码或帐户密码。元亨投资管理公司仅将客户信息存储在安全防火墙后面的电脑里。元亨投资管理公司将以安全和专业的方式保护客户提供的信息。元亨投资管理公司及其受监督人员致力于保护您的隐私和保护该信息。
保护客户文件
元亨投资管理公司以清单、表格、书面符号、客户提供给我们的文件收集客户数据，以进行评估、注册、获得许可或提供咨询服务。
元亨投资管理公司锁定和监视客户文件，以便只有经过批准的人员才能存取这些文件。
没有经过授权的元亨投资管理公司的受监督人员不得获取或寻求客户个人和财务信息。元亨投资管理公司的受监督人员获得客户个人和财务信息存取授权时，未经本人的同意，不得以任何方式分享该信息。如果元亨投资管理公司的受监督人员违反有关客户和消费者隐私政策，将立即被解雇。
分享非公开个人和财务信息
元亨投资管理公司不会与任何附属或非附属第三方共享此类信息，除了以下情况
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有必要在客户账户中完成交易，例如结算公司或账户保管人;
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需要服务客户账户时;
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解决客户争议或查询时;
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以代理客户为由受托人或代表身份的人员;
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评估机构、评估遵守行业标准的人员、或公司的律师、会计师和审计师;
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关于元亨投资管理公司业务的出售或兼并;
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保护或防止实际或潜在的欺诈、身份盗用、未经授权的交易、索赔或其他责任;
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遵守联邦、州或当地法律、法规和其他适用的法律要求;
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提供投资管理或咨询服务的书面协议内，关于协议所涵盖的产品或服务;
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客户的指示或同意情况下；
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根据“加州信息隐私法案”中列举的任何其他例外情况。
选择不参加
除了上述情况外，分析投资管理有限责任公司不与附属或非附属第三方共享非公开个人和财务信息的政策。由于在上述情况下分享是为客户账户服务或法律规定的，所以客户不能选择不分享。